财务规划

我们有专业的财务规划人员, 帮助我们的客人建立个人财富, 管理风险, 改善投资绩效, 并确保资财富的增值.

我们的财务规划包含了下列服务:

1. 企业规划
• 买卖基金
• 递延补偿
• 福利计画
• 重要员工的保护计画
• 自愿性的薪资减除计画

2. 风险管理

3. 投资分析与资产的重新分配

4. 退休计画规划与设立
• 简单型的养老计画与keogh
• 401k 与 403 b
• 利润分配计画
• 简单IRA
• 个人退休计画帐户
  -传统IRA
  – ROTH IRA
  – 固定型, 变动型, 及立即型的退休金

5. 不动产管理

6. 教育基金
• 教育型IRA
• 529 计画

7. 保险规划
• 人寿保险
• 医疗保险
• 特殊需要
• 长期看护